Esta obra é dividida em três contos, todos eles com foco na exclusão social.
Em As paredes têm ouvidos somos apresentados a uma atordoante história, durante a época da escravidão. Os personagens centrais são Letícia, bela mulata, mucama preferida da casa da cidade, e de Fausto, escravo forte, garimpeiro, que guarda um segredo - sabe ler, pois o Diabo o havia ensinado. Os dois se enamoram, e Fausto começa a ensinar a amada a ler também. E é a morte de Fausto que acaba desencadeando uma série de tragédias e, no final, redenção.
Que história mais doida é a saga de Marquinhos, morador de favela, que, durante um tiroteio, acaba entrando na casa de Dona Ceiça, uma cigana. É a comovente história de um menino que vence as dificuldades e a dureza da vida, escapando da morte e encontrando uma paixão.
Finalizando o livro, Estrela-de-rabo, a bela história de um menino encontrado num lixão por aqueles que, mais tarde, se tornariam seus 'avós', Rode e Astolfo, moradores do lixão, batalhadores por natureza e donos de corações enormes.
