O Bandarra

Um rapaz após a morte dos pais pega o carro e parte para uma viagem sem destino. Sua solidão acaba por levá-lo à província de Córdoba, na Argentina. Depois de conhecer o padre Mendoza e se tornar seu aluno, o rapaz decide voltar ao Brasil e se dedicar à arte secreta que lhe foi ensinada. A narrativa começa com a morte do padre Mendoza e mostra o despertar de seu aluno como artista e como homem.