Leon Courtney, ex-soldado, se torna caçador profissional e em 1913 está na África Oriental Britânica, trabalhando como guia de homens ricos e poderosos da América e da Europa em safáris nas terras das tribos massais.
Um de seus clientes é um industrial alemão, o conde Otto von Meerbach, que fabrica aeronaves e automóveis para o próspero exército do cáiser. Mas não fazia parte dos planos de Leon apaixonar-se por Eva, a bela e enigmática mulher do conde. Pouco antes da eclosão da Primeira Guerra Mundial, Leon é recrutado por seu tio, Penrod Ballantyne, comandante das forças britânicas na África Oriental, para obter informações a respeito do conde. Leon, então, desconfia de um complô de Von Meerbach contra os britânicos envolvendo sobreviventes desencantados da Guerra dos Bôeres. Somente quando Eva e Von Meerbach voltam à Alemanha é que Leon fica sabendo, de fato, quem e o que está por trás dessa conspiração.
