Pedro é um menino pobre da Baixada Fluminense que convive desde cedo com a violência doméstica e a desigualdade social. Com apenas 13 anos, alimentando o sonho de se tornar um grande desenhista e com o enorme desejo de conhecer o mundo, resolve fugir de casa.
Embarcando em uma jornada perigosa, na qual terá de enfrentar os piores medos, ele embarca num mundo de drogas e perdição. Ao lado de outras crianças de rua, aprende a ganhar a vida graças ao malabarismo, porém sem jamais deixar seu sonho de lado.
Depois de certo tempo, pedindo esmolas e rodando bolinhas em semáforos, ele resolve vender os próprios desenhos aos passantes da cidade. Nessa empreitada, conhece Leon, um velho pintor italiano, que, comovido, resolve ensiná-lo a arte das telas.
Leon torna-se seu mentor e luta para livrá-lo das drogas, só que não será fácil para o menino deixar o vício. Por intermédio de Leon, Pietro, como é chamado pelo artista, conhece Letizia, uma bela jovem pianista. Os dois se apaixonam e passam a viver um romance. Mas os pais da menina não são a favor e fazem de tudo para que a relação não siga em frente.
Com muitos desafios pela frente, Pietro encontra na arte a esperança de uma vida melhor e, por meio dela, esforça-se para conquistar seu grande sonho, além de conseguir viver ao lado de sua amada e reencontrar sua família.
Embarcando em uma jornada perigosa, na qual terá de enfrentar os piores medos, ele embarca num mundo de drogas e perdição. Ao lado de outras crianças de rua, aprende a ganhar a vida graças ao malabarismo, porém sem jamais deixar seu sonho de lado.
Depois de certo tempo, pedindo esmolas e rodando bolinhas em semáforos, ele resolve vender os próprios desenhos aos passantes da cidade. Nessa empreitada, conhece Leon, um velho pintor italiano, que, comovido, resolve ensiná-lo a arte das telas.
Leon torna-se seu mentor e luta para livrá-lo das drogas, só que não será fácil para o menino deixar o vício. Por intermédio de Leon, Pietro, como é chamado pelo artista, conhece Letizia, uma bela jovem pianista. Os dois se apaixonam e passam a viver um romance. Mas os pais da menina não são a favor e fazem de tudo para que a relação não siga em frente.
Com muitos desafios pela frente, Pietro encontra na arte a esperança de uma vida melhor e, por meio dela, esforça-se para conquistar seu grande sonho, além de conseguir viver ao lado de sua amada e reencontrar sua família.